В этом мультфильме Алеша Попович и его друзья — богатырь Тихон и невеста Любава — отправляются в приключение, чтобы спасти землю русскую от Тугарина Змея. Они расшифровывают его послание, собирают дань, но попадают в ловушку: золото оказывается украденным. С помощью волшебного камня, коня от Святогора и меча от кузнеца Ивашки они находят путь к Тугарину через болото и побеждают его. В финале Любава и Алеша женятся, а Тихон находит счастье с бабушкой-зельем. История полна юмора, дружбы и побед над злом.
