Озвученный диафильм по русской народной сказке «Лиса и волк» рассказывает о хитрой лисе, которая обманывает волка, перетаскивая рыбу из саней, а затем учит его ловить рыбу, но сам попадает в беду. Волка бьют за рыбу, а лиса, пытаясь подшутить, попадает в тесто, но волк, несмотря на боль, соглашается её везти. История о хитрости, обмане и неожиданных последствиях.