Вторая серия документального фильма Дума о Ковпаке рассказывает о трудном зимнем пути партизанского отряда Сидора Ковпака после ухода из Пачанского леса. Несмотря на объявления фашистов об уничтожении отряда, партизаны укрепились, объединив мелкие группы, и вернули контроль над Сумщиной. В эпизоде показаны ожесточенные бои с превосходящими силами противника, тактика партизан, их взаимодействие с местным населением и трагические потери, включая ранение комиссара. Партизаны добились значительных успехов: к весне 1942 года значительная часть Сумской области была под их контролем, а 26 мая 1942 года отряд Ковпака вошел в родной город Путивль, восстановив там советскую власть.