Действие игры происходит в Сиэтле зимой, незадолго до Рождества. Главный герой — древний вампир Фаир по прозвищу «Кочевник», который пробуждается после длительного сна. В голове героя обнаруживается сознание детектива Фабиана — вампира из клана Малкавиан