На концерт лондонской группы Smile приходит тихий занзибарец Фарух, юноша с большими зубами и огромными амбициями. Годы спустя Smile превратится в Queen, а Фарух – в главную поп-икону ХХ века Фредди Меркьюри. О том, как это было – грандиозный байопик от папы «Людей Икс»!