Как выгрузить связанные компании и контакты из Битрикс24 в одну таблицу без ручной обработки
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.smart_export/ Коллеги, приветствую! На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales – IT-решения для продаж. Мы создаем полезные приложения для Битрикс24. Сегодня расскажу о приложении «Умный экспорт компаний и контактов». Оно позволяет выгружать компании вместе со связанными контактами или контакты вместе с привязанными компаниями в одну таблицу. В чем проблема штатной выгрузки? Стандартными средствами Битрикс24 нельзя получить один файл, где компании сразу идут вместе с контактами. Хотя почти у всех есть компании, к которым привязано несколько контактов. Обратный сценарий тоже не закрыт: контакты вместе с компаниями в одном файле выгрузить неудобно. Обычно приходится сначала экспортировать две таблицы, а потом объединять их в Excel через ВПР или другие функции. Это лишняя работа, которая занимает время и легко приводит к ошибкам. Наше приложение решает задачу проще. Оно не только сохраняет связи между компаниями и контактами, но и позволяет выгрузить именно те данные, которые нужны. У большинства порталов десятки пользовательских полей, и итоговая таблица может разрастись до сотни колонок. Зачем потом вручную удалять лишнее, если можно сразу сформировать правильную выгрузку? Идея приложения появилась во время работы с клиентом по интеграции. Как и многие наши решения, оно родилось из реальной практики. Давайте посмотрим на настройки. В приложении две вкладки: экспорт и права доступа. С правами все просто: можно разрешить пользоваться приложением всем сотрудникам, отдельным пользователям или выбранным отделам. После изменения настроек важно нажать «Сохранить права». Теперь параметры экспорта. Сначала выбирается основная сущность: компании с контактами или контакты с компаниями. Затем можно указать, нужно ли выгружать записи без связанной сущности. Например, компании без контактов. По умолчанию такая возможность включена, но при необходимости ее можно отключить. Далее выбирается формат выгрузки и при необходимости сохраняется шаблон. Это удобно, если разные подразделения регулярно используют разные варианты экспорта. Отделу продаж нужен один набор полей, маркетингу – другой, аналитикам – третий, руководству – четвертый. Один раз сохраняете шаблон и дальше запускаете экспорт в пару кликов. Следующий блок – фильтры. Можно выгружать не всю базу, а только записи по нужным условиям: например, компании, созданные в этом году, карточки с заполненным полем или другую выборку. Фильтры работают по привычной логике Битрикс24. После этого выбираются поля для выгрузки. Вместо сотен колонок вы отмечаете только нужные поля. Если полей много, поможет поиск: можно быстро найти нужный реквизит или пользовательское поле. Перед экспортом доступен предварительный просмотр. Вы сразу видите, как будет выглядеть будущая таблица, и можете проверить, что выбрали нужные данные. Если все устраивает, остается экспортировать результат в CSV или Excel. Скорость зависит от объема данных, поэтому при больших базах выгрузка может занять время. Есть и кнопка «Обновить поля CRM». Она нужна, если на портале появились новые пользовательские поля или изменилась структура CRM. Нажали кнопку – приложение заново загрузило поля, и новые данные стали доступны для выбора. Справа в приложении вы увидите и другие наши решения. Их уже больше полусотни: есть новые разработки и приложения, которыми пользуются тысячи компаний. Для удобства они разбиты по категориям, чтобы быстрее найти решения для нужных разделов Битрикс24. Небольшая просьба напоследок. Если приложение оказалось полезным, оставьте отзыв. Для нас это действительно важно. В отзыве можно поделиться впечатлениями, предложить идеи или рассказать, чего вам не хватает. Если нашли ошибку или хотите предложить новую функцию, воспользуйтесь формой обратной связи внутри приложения. Укажите свой никнейм в Telegram. Сообщение попадет прямо мне, и я постараюсь ответить в течение суток. Подытожим. Приложение помогает выгружать компании и контакты Битрикс24 в одну таблицу, сохранять связи между сущностями, выбирать нужные поля, применять фильтры, использовать шаблоны и получать готовый файл в CSV или Excel без ручного объединения данных. Надеюсь, оно сделает работу с CRM быстрее и удобнее. С вами был Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. До встречи в новых видео! #Битрикс24 #CRM #ЭкспортДанных #Автоматизация #DigitalForSales
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.smart_export/ Коллеги, приветствую! На связи Юрий Павлюк и команда Digital for Sales – IT-решения для продаж. Мы создаем полезные приложения для Битрикс24. Сегодня расскажу о приложении «Умный экспорт компаний и контактов». Оно позволяет выгружать компании вместе со связанными контактами или контакты вместе с привязанными компаниями в одну таблицу. В чем проблема штатной выгрузки? Стандартными средствами Битрикс24 нельзя получить один файл, где компании сразу идут вместе с контактами. Хотя почти у всех есть компании, к которым привязано несколько контактов. Обратный сценарий тоже не закрыт: контакты вместе с компаниями в одном файле выгрузить неудобно. Обычно приходится сначала экспортировать две таблицы, а потом объединять их в Excel через ВПР или другие функции. Это лишняя работа, которая занимает время и легко приводит к ошибкам. Наше приложение решает задачу проще. Оно не только сохраняет связи между компаниями и контактами, но и позволяет выгрузить именно те данные, которые нужны. У большинства порталов десятки пользовательских полей, и итоговая таблица может разрастись до сотни колонок. Зачем потом вручную удалять лишнее, если можно сразу сформировать правильную выгрузку? Идея приложения появилась во время работы с клиентом по интеграции. Как и многие наши решения, оно родилось из реальной практики. Давайте посмотрим на настройки. В приложении две вкладки: экспорт и права доступа. С правами все просто: можно разрешить пользоваться приложением всем сотрудникам, отдельным пользователям или выбранным отделам. После изменения настроек важно нажать «Сохранить права». Теперь параметры экспорта. Сначала выбирается основная сущность: компании с контактами или контакты с компаниями. Затем можно указать, нужно ли выгружать записи без связанной сущности. Например, компании без контактов. По умолчанию такая возможность включена, но при необходимости ее можно отключить. Далее выбирается формат выгрузки и при необходимости сохраняется шаблон. Это удобно, если разные подразделения регулярно используют разные варианты экспорта. Отделу продаж нужен один набор полей, маркетингу – другой, аналитикам – третий, руководству – четвертый. Один раз сохраняете шаблон и дальше запускаете экспорт в пару кликов. Следующий блок – фильтры. Можно выгружать не всю базу, а только записи по нужным условиям: например, компании, созданные в этом году, карточки с заполненным полем или другую выборку. Фильтры работают по привычной логике Битрикс24. После этого выбираются поля для выгрузки. Вместо сотен колонок вы отмечаете только нужные поля. Если полей много, поможет поиск: можно быстро найти нужный реквизит или пользовательское поле. Перед экспортом доступен предварительный просмотр. Вы сразу видите, как будет выглядеть будущая таблица, и можете проверить, что выбрали нужные данные. Если все устраивает, остается экспортировать результат в CSV или Excel. Скорость зависит от объема данных, поэтому при больших базах выгрузка может занять время. Есть и кнопка «Обновить поля CRM». Она нужна, если на портале появились новые пользовательские поля или изменилась структура CRM. Нажали кнопку – приложение заново загрузило поля, и новые данные стали доступны для выбора. Справа в приложении вы увидите и другие наши решения. Их уже больше полусотни: есть новые разработки и приложения, которыми пользуются тысячи компаний. Для удобства они разбиты по категориям, чтобы быстрее найти решения для нужных разделов Битрикс24. Небольшая просьба напоследок. Если приложение оказалось полезным, оставьте отзыв. Для нас это действительно важно. В отзыве можно поделиться впечатлениями, предложить идеи или рассказать, чего вам не хватает. Если нашли ошибку или хотите предложить новую функцию, воспользуйтесь формой обратной связи внутри приложения. Укажите свой никнейм в Telegram. Сообщение попадет прямо мне, и я постараюсь ответить в течение суток. Подытожим. Приложение помогает выгружать компании и контакты Битрикс24 в одну таблицу, сохранять связи между сущностями, выбирать нужные поля, применять фильтры, использовать шаблоны и получать готовый файл в CSV или Excel без ручного объединения данных. Надеюсь, оно сделает работу с CRM быстрее и удобнее. С вами был Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. До встречи в новых видео! #Битрикс24 #CRM #ЭкспортДанных #Автоматизация #DigitalForSales