Дробышевский рассказывает о кроманьонцах — древних сапиенсах, живших 40–100 тыс. лет назад. Они были разнообразнее современных людей, с массивными чертами лица (крупные челюсти, брови, низкие глазницы). Их образ жизни включал охоту, собирательство, наскальную живопись и ритуалы. Современные охотники-собиратели (бушмены, хадза) помогают понять их культуру. Кроманьонцы адаптировались к разным условиям, от саванн до тундры, что привело к значительному физическому разнообразию. Их наследие — основа современного человечества, но сегодня мы менее разнообразны из-за «бутылочного горлышка» при миграции из Африки.