Том Сойер вступает в общество юных трезвенников, давая обещание не курить, не жевать табак и не ругаться, но быстро осознает, что запреты усиливают желание. После смерти судьи Фрейзера, которого он ждал для выхода из общества, Том понимает, что больше не хочет нарушать правила. Однако каникулы становятся скучными, а попытки развлечься (оркестр, цирк, гипноз) не приносят радости. Тома мучает тайна убийства, болезнь, религиозное обновление в городе и одиночество. В конце концов, гроза не убивает его, и он решает исправиться, но чувствует себя одиноким и потерянным.