Автор рассказывает о своих поисках русской традиционной культуры в деревнях Нижегородской области, где встречался с местными жителями, записывал их предания и легенды. Особый интерес вызывает история о марийском рыбаке, использующем древний способ ловли рыбы с помощью приманки из семян, описанный в книге графа Николая Толстого. Также автор делится впечатлениями о марийском гостеприимстве и народных приметах, связывающих природные явления с будущими событиями, проверенных метеостанцией с высокой точностью. Путешествия по лесному Заволжью помогли глубже понять связь человека с природой и древние традиции.