Лиса приходит в гости пораньше, хозяйка радостно встречает её, угощает двойной порцией еды и наблюдает за её изменениями: хвостик теряет клочки, рыжие лапки и отсутствие чёрного кончика. Обсуждается погода — сухо и тепло, дожди обещали надолго, но до них не дошли. Лиса активно бегает, общается с Мишей и даже играет с ребёнком, который рисует пятнышки, напоминая советских оленят.
