4. КП для менеджеров: рассылка КП по списку процессов продаж (клиентов)

• КП создаются на основе шаблонов КП • Есть один общий шаблон КП (его настройка доступна руководителю) и его необходимо настроить заранее до начала использования описанной ниже функциональности. • У каждого менеджера есть личные шаблоны КП, которые создаются на основе общего или путём создания копии из любого личного шаблона КП или даже можно сохранить любой созданный КП как новый шаблон КП. Личных шаблонов КП может быть сколько необходимо. Личные шаблоны КП можно найти в главном меню «Отдел продаж» / «Шаблоны КП» • КП можно формировать и рассылать по списку клиентов (процессов продаж). КП может быть создано только в рамках запущенного процесса продаж. Для этого нужно с помощью галочек в списке запущенных процессов продаж пометить интересующих клиентов и в контекстном меню «Действия» выбрать пункт «Разослать КП по выбранному шаблону», а это подразумевает, что предварительно был создан личный шаблон. • Если мы выбираем шаблон КП, в котором доставка включена в цену, то необходимо предварительно рассчитать и сохранить индивидуальную стоимость доставки для каждого клиента. Если доставка была рассчитана, то результаты актуальны в течение недели и в течение недели повторный расчёт не требуется. При формировании по списку клиентов, для тех клиентов из списка, для которых доставка не рассчитана или расчёт устарел, автоматически предлагается рассчитать доставку и сохранить результаты расчёта • Также, если доставка включена в цену, то используются варианты объёмов поставки, для того, чтобы сразу предложить клиенту разные варианты объёмов поставки, что, возможно, вдохновит его сделать заказ на более крупную партию. Для этого в общем шаблоне КП предварительно необходимо для каждого варианта упаковки установить возможные варианты объёмов поставки. Для облегчения этого там есть кнопка «Сгенерировать стандартные объёмы поставки» • Также для рассылки по списку необходимо предварительно зайти в каждую компанию, которым планируется рассылка по списку, в список контактных лиц и проверить, что выбрано хотя бы одно контактное лицо, кому будет осуществляться рассылка, и контактное лицо для рассылки настроено правильно.