Как печатать и сохранять в PDF только нужные поля карточек Битрикс24

Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.card_print/ Стандартная печать в Битрикс24 выводит всю страницу целиком: меню, вкладки, таймлайн, комментарии и множество полей. На практике почти никогда не нужно печатать всю карточку. Обычно достаточно нескольких важных данных в нужном порядке и с удобным оформлением. Для этого мы создали приложение «Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)». Оно позволяет самостоятельно собрать шаблоны печати для CRM и смарт-процессов без программирования. Посмотрим, как это работает. В настройках приложения создается новый шаблон. Сначала задается название, затем выбирается сущность: лид, сделка, контакт, компания или смарт-процесс. Для сделок и смарт-процессов можно указать конкретную воронку, чтобы для разных направлений использовать разные печатные формы. Далее выбирается ориентация страницы, настраивается отображение пустых полей и открывается конструктор шаблона. Принцип похож на верстку лендинга. Документ собирается из горизонтальных строк. В каждой строке можно разместить от одного до четырех элементов: заголовок на всю ширину, два поля рядом, четыре небольших поля в одной строке или крупный блок ниже. Для каждого поля можно изменить подпись или скрыть стандартное название. Если поле содержит изображение, приложение умеет выводить его разными способами: вписать в область, заполнить ее полностью или показать миниатюру. Так в печатную форму можно добавить фотографии объектов, чертежи, схемы, скриншоты и другие изображения из полей CRM. После сохранения шаблон сразу доступен для использования. Если он больше не нужен, его можно отправить в архив, а при необходимости восстановить. Отдельно реализованы права доступа. Администратор видит все шаблоны и может их редактировать. Если дать право создавать шаблоны другим сотрудникам, каждый будет работать только со своими шаблонами. Чужие он не увидит и изменить не сможет. Это удобно, если отдельные формы нужны отделу продаж, проектировщикам, юристам или другим подразделениям. Есть сервисная функция «Обновить поля и встройки». Она пригодится, если на портале появились новые пользовательские поля, воронки или смарт-процессы. Приложение заново считает структуру портала и позволит использовать новые объекты в шаблонах без переустановки. Во время настройки доступен предварительный просмотр. Значения полей еще неизвестны, зато сразу видно расположение элементов, количество колонок и общий вид документа. Это помогает быстро собрать макет без постоянных пробных распечаток. Теперь посмотрим, как все работает в CRM. После установки приложение добавляет поле «Умная печать карточки (+PDF)». Его нужно разместить в карточке нужной сущности. Если шаблон создан для контактов, поле появится в контактах. Для сделок и смарт-процессов используются свои варианты поля. В карточке сотрудник увидит две кнопки. Первая открывает готовый документ для печати, вторая формирует и скачивает PDF. Документ выглядит так, как настроено в шаблоне: с нужными полями, фотографиями, изображениями и выбранным расположением элементов. Так можно быстро получать анкеты клиентов, карточки объектов, производственные задания, акты, внутренние документы и другие печатные формы на основе данных CRM. Если после просмотра останутся вопросы, на странице приложения есть форма обратной связи. Сообщение попадет напрямую мне, и я помогу разобраться с настройкой или подобрать подходящий сценарий использования. #Битрикс24 #CRM #Автоматизация #PDF #DigitalForSales