Путь клиента: из CRM-формы — в поле карточки (робот и активити). URL, дата, заголовки посещений
Ссылка на приложение в маркетплейсе https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.crm_form_path/ CRM-форма Битрикс24 сохраняет в таймлайне карточки страницы сайта, которые человек посетил до отправки формы. Это ценный контекст: можно понять, какие товары, услуги, тарифы или кейсы интересовали клиента перед обращением. Но эти данные остаются внутри записи CRM-формы. Менеджеру приходится искать их в таймлайне, а использовать посещенные страницы в роботах и бизнес-процессах почти невозможно. Приложение «Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити)» автоматически переносит маршрут посетителя из CRM-формы в выбранное поле той же CRM-карточки. В результате путь клиента становится обычными данными CRM: его можно увидеть в лиде, сделке, контакте, компании или смарт-процессе, передать дальше по автоматизации и использовать в работе. Промежуточный лид не нужен. Основной функционал Приложение добавляет робот и активити для бизнес-процессов. В настройках выбираются поле, формат данных и способ записи. Возможности приложения: – получать список посещенных страниц из записи CRM-формы – работать с лидами, сделками, контактами, компаниями и смарт-процессами – сохранять только URL или маршрут с датой, временем и заголовком страницы – сохранять или удалять UTM-метки и параметры URL – располагать свежие посещения сверху – добавлять новые значения без дублей – заменять содержимое поля или писать только в пустое – показывать только совместимые поля – возвращать в бизнес-процесс статус, причину, количество посещений, полный маршрут, первую и последнюю страницы Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле. Для маршрута с датой, временем или заголовками подойдут строковые и текстовые поля. Почему приложение востребовано Когда клиент отправляет CRM-форму, сама заявка рассказывает не все. Часто важно понять, что человек смотрел до обращения: товар, услугу, тариф, объект недвижимости, кейс или посадочную страницу. Без приложения эта информация уже есть в Битрикс24, но спрятана в таймлайне. Робот или активити переносит посещенные страницы в обычное поле CRM, с которым работают сотрудники, роботы и бизнес-процессы. Ключевые преимущества: путь клиента в карточке CRM, робот и активити для автоматизации, поддержка разных сущностей, гибкий формат результата, управление UTM-метками, защита от дублей и возвращаемые значения для бизнес-процессов. Бизнес-кейс На сайте девелопера есть страницы жилых комплексов, планировок, ипотечных программ и форма записи на просмотр. После отправки CRM-форма создает сделку и контакт. Без приложения менеджеру нужно открывать таймлайн и искать блок «Посещенные страницы сайта». С приложением администратор добавляет робота в стартовую стадию сделки, выбирает поле «Путь клиента», формат «Дата и время – заголовок – URL» и режим замены. После новой заявки менеджер сразу видит в сделке маршрут посетителя: какие страницы он изучал перед формой. Если затем создается смарт-процесс для подбора объекта или расчета, путь можно передать дальше. Где особенно удобно использовать Приложение полезно отделам продаж, недвижимости, B2B-услугам, интернет-магазинам, маркетингу и компаниям, где CRM-формы создают лиды, сделки, контакты, компании или смарт-процессы. Маршрут клиента можно использовать в условиях, уведомлениях и ветках бизнес-процесса: например, учитывать первую или последнюю посещенную страницу. Как настроить Создайте подходящее поле: множественное URL-поле для ссылок или строковое/текстовое поле для маршрута с датой, временем и заголовками. Добавьте робот «Путь клиента из CRM-формы в поле» в нужную стадию, обычно стартовую. Выберите формат, поле назначения, режим записи и настройку UTM. Для бизнес-процесса добавьте активити с теми же параметрами и при необходимости используйте возвращаемые значения. Права и безопасность Приложение работает в рамках прав портала и не создает отдельную базу посетителей. В журналах не сохраняются исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО. В CRM записывается только выбранный маршрут и только в указанное поле. На что обратить внимание Источник данных – штатная запись CRM-формы в таймлайне. Если карточка создана вручную, импортом или интеграцией без сохраненного маршрута, переносить будет нечего. Приложение переносит только страницы, которые Битрикс24 сохранил в блоке «Посещенные страницы сайта». Оно не заменяет веб-аналитику и не восстанавливает данные, которых нет в исходной записи. В режиме «Заменить текущее содержимое» прежние данные поля будут заменены. Если там хранится важная информация, создайте отдельное поле. Что получает пользователь Вы получаете инструмент, который превращает скрытый контекст CRM-формы в полезные данные CRM. Менеджер видит интерес клиента в карточке, маркетолог получает доступ к посещенным страницам, а роботы и бизнес-процессы используют маршрут без ручного поиска в таймлайне.