В этом эпизоде игры Cat Quest II игрок исследует пещеру кактуса, сражается с боссом 100 уровня, находит таинственный череп и получает магический посох от дракона. Открываются новые воспоминания о прошлом главного героя — Гавкина, который был солдатом при короле. Также игрок сталкивается с головоломками, золотыми сундуками и улучшает экипировку для финальной битвы с львом и волком.
