Сюжет основан на аудиокниге Анатолия Абрашкина и Галины Макаровой Булгаков и Дьявол: опасные тайны «Мастера и Маргариты». В сюжете представлены: Предисловие и Глава 1, которая называется "Первые опыты демонологии"...Книгу читает Инна Фидянина-Зубкова.