В 1962 году отряд милиции прибывает в детский приют, откуда перестали поступать сигналы. Внутри — ни души, только разбросанные детские рисунки. На всех картинках изображены палочные человечки с непропорционально широкими, жестокими улыбками, совершающие ужасные вещи. Когда один из оперативников слишком долго смотрит на рисунок, на его лице появляется такая же жуткая улыбка, а его товарищи становятся для него частью "игры".